20% ökning av investeringarna till följd av optimering av arbetsflödet för ett system för förvaltning av finansiella tillgångar.

Angular

AWS

Innowise Group har förbättrat portföljhanteringsplattformens funktionalitet och användbarhet, så att investerare kan hantera aktier, obligationer och kontanter.

Kund

Bransch

Finansiering, investering

Region

USA, Italien

Kund sedan

2020

Vår kund är en stor internationell finansorganisation som specialiserar sig på hedgefonder, private equity, krediter och förvaltning av fastighetsinvesteringar.

Detaljerad information om klienten kan inte avslöjas enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning: Uppgradering av programvara för investeringsförvaltning

Under det senaste decenniet har vår kund använt en kraftfull och funktionsrik webbplattform för att leverera tjänster för tillgångsallokering och datahantering. Plattformen gav i huvudsak allokatorer och fondförvaltare avancerade verktyg för att göra högkvalitativa investeringar, optimera finansiella resurser, minska kostnaderna och minska riskerna.

Med tiden har dock investerare klagat på obekväma gränssnitt och obegripliga moduler som försvårat tillgängligheten och prestandan. Många arbetsflöden verkade alltför komplexa, oklara eller kontroversiella även för erfarna fondförvaltare, vilket resulterade i utmaningar i fråga om datahantering och resultatbehandling.

Kunden anlitade Innowise Group för att omarbeta webbplatsens arbetsflöde och modernisera användargränssnitten. Initiativet syftade till att möjliggöra ett transparent och omfattande beslutsfattande genom att uppdatera deras programvara för hantering av investeringsportföljer.

Lösning: Optimering av programvara för hantering av investeringsportföljer

För att förstå investeringsprocessernas arbetsflöde analyserade våra affärsanalytiker den grundläggande finansiella logiken innan de utvecklade front-end. Detta tillvägagångssätt har lett till skapandet av en plattform som består av en mängd olika moduler, inklusive portföljhantering med likviditetsanalys, investeringsvärdering och avstämning, prestanda, exponerings- och riskanalys samt rapportering.

PROCESSDIAGRAM.

Vi strävade efter att förbättra den operativa effektiviteten och kontrollen genom att skapa användarvänliga processdiagram som delar upp investeringen i tydliga och begripliga steg. Med den nya visualiseringen av kapitalförvaltningen kan allokatörerna följa mellanliggande investeringsframsteg genom enkla diagram och scheman i stället för att bara observera uppskattningar bakom kulisserna. På så sätt definierade och konfigurerade vi automatiserade arbetsflöden som visar sammankopplingar mellan sekventiella steg, vilket resulterar i förbättrad effektivitet, efterlevnad och kontroll.

I huvudsak är varje komplex investeringsprocess uppdelad i tydligt definierade steg, där de mellanliggande resultaten används som underlag för nästa steg. Diagrammen tjänar sedan som grund för alla interna arbetsflöden och liknar de algoritmer som styr programmeringskoden. I slutändan automatiserar dessa centraliserade pipelines processerna för kapitalförvaltning och säkerställer att kundernas portföljer stäms av, att arbetsflödena effektiviseras och att fel upptäcks, vilket förhindrar misslyckade revisioner.

RIKTLINJER FÖR EFTERLEVNAD.

Vårt projektteam konfigurerade omfattande och automatiserade kontroller för att övervaka tillgångsportföljer och investeringar baserat på en rad olika villkor före och efter handel. Dessa kontroller kan anpassas för att följa riktlinjer och nås i både faktiska och vad-om-scenarier, med hänsyn till investeringsstrategier, likviditet, exponering, prestanda, risk, hävstångseffekt, kontanter, ESG och andra anpassade filter.

FÖRBÄTTRAD DATAHANTERING

Vi säkerställde att värderingsdata ofta stämdes av så att de exakt motsvarar de officiella böckerna och registren genom att sammanställa, rensa och berika data. Med denna funktion kan fondförvaltare vara säkra på att alla datahanterings- och rapporteringsfunktioner är korrekta och uppdaterade.

RISKKARTOR

För att skydda medel från orimliga investeringar har vi utarbetat en omfattande riskhanteringsmodul som effektiviserar välinformerat beslutsfattande med hjälp av diagram. Med denna avancerade funktion ger webbplattformen en helhetsbild genom att kombinera positionsbaserad risk och statistiska mått, inklusive operativa, likviditets-, exponerings- och efterlevnadsaspekter. Till skillnad från begränsade kvantitativa riskanalyser ger riskdiagrammen fullständig insyn i kvalitativa och kvantitativa data, vilket säkerställer att allokatörerna får större insikt i sin investeringsverksamhet. Dessutom integrerar plattformen prestanda- och kassaflödesanalyser för att underlätta portföljförvaltning av flera tillgångar, inklusive investeringar på både offentliga och privata marknader.

KUNDPORTALEN

Tack vare att det finns ett hjälpcenter som är öppet dygnet runt kan fördelarna få värdefull finansiell information och anständiga investeringsråd. Kundportalen gör det möjligt för användare att få tillgång till information som är anpassad till deras specifika roller och ansvarsområden, vilket säkerställer att allokatörerna endast får tillgång till den information som har tilldelats dem av den högsta ledningen.

UI/UX UPGRADE

Sist men inte minst förbättrade våra specialister investeringsplattformens användbarhet. Som en del av projektet utformade vi intuitiva gränssnitt som kopplade samman gamla data med nya tolkningar, uppdaterade layouter och inbyggda mallar, vilket möjliggjorde smidig webbplatsnavigering och förbättrade användarupplevelser. Förutom att använda Javascript UI/UX-bibliotek utvecklade vårt team de flesta moduler och element från grunden eftersom standardbibliotek för att bygga arbetsflöden inte uppfyllde kundens behov.

Teknik

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Process

Kunden gav först Innowise Group i uppdrag att förbättra modulen för tillgångshantering. Efter att ha blivit imponerad av hur snabbt och effektivt vårt arbete var, anförtrodde de vårt team att optimera hela mjukvarans front-end för investeringsbanker.

Under upptäcktsfasen formulerade vi en processvision, identifierade områden för vidareutveckling, definierade de nödvändiga funktionerna och bestämde vilken teknik som skulle användas på bästa sätt. I detta skede valde vi också Scrum som den primära projektmetodiken. Under regelbundna möten diskuterade teamet resultat och ändringar av omfattningen, och höll sig i linje med kundens krav.

Innowise Groups specialister arbetade med kundens backend-utvecklare för att förbättra gränssnittet och visningen av information. Med hjälp av det nya arbetsflödet utför användaren en serie logiska åtgärder och ser omedelbart tidigare resultat, nuvarande tillstånd och nästa steg. Dessa färdplaner bygger på en förteckning över dokument och krav för varje element.

Som ett extra steg utvecklade vi en mikrofrontend för CASD (Secure Data Access Centre) för att se till att kundens data var säkra och immuna mot intrång.

Innowise Group fortsätter att stödja appen i alla utvecklingsstadier och hjälper kunden att expandera, skala och nå nya målgrupper.

Team

Affärsanalytiker

Databasadministratör

Front-end-utvecklare

DevOps

QA-ingenjör

1000+ allokatorer och 20% investeringsökning från optimering

Innowise Group förbättrade programvaran för investeringshantering och gjorde den mer omfattande och transparent genom detaljerade diagram och steg-för-steg-scheman. Dessutom förbättrade vi UI/UX-designen och eliminerade föråldrade, obekväma mallar och layouter som skrämde bort nya kunder och hindrade varumärkesexpansion.

Vårt projektteam anpassade plattformen för att uppfylla kundernas specifika mål och investeringsstrategier. Med en förnyad finansiell plattform kan allokatorer och fondförvaltare nu koncentrera sig på sina kärnkompetenser i stället för att distraheras av kontroversiella gränssnitt och oklara uppskattningar. Från och med nu har användarna utökade möjligheter att hantera investeringar med ordentlig kontroll och insyn i sina portföljallokeringar.

Projektets varaktighet

November 2020 - fortlöpande

Relaterade fall

Behöver du en teknisk lösning? Kontakta oss!

Vad händer härnäst?

När vi har tagit emot och behandlat din begäran kommer vi att kontakta dig. för att beskriva dina projektbehov i detalj och underteckna ett NDA för att säkerställa att för att garantera konfidentialitet för informationen.

Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma fram till en överenskommelse.

Vi undertecknar ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt. möjligt.

20% ökning av investeringarna till följd av optimering av arbetsflödet för ett system för förvaltning av finansiella tillgångar.

Kund

Utmaning: Uppgradering av programvara för investeringsförvaltning

Lösning: Optimering av programvara för hantering av investeringsportföljer

Teknik

Process

Team

1000+ allokatorer och 20% investeringsökning från optimering

Relaterade fall

Behöver du en teknisk lösning? Kontakta oss!

Vad händer härnäst?

Låt^●s utvecklas.
programvara tillsammans!

Den här webbplatsen använder cookies

Stäng

20% ökning av investeringarna till följd av optimering av arbetsflödet för ett system för förvaltning av finansiella tillgångar.

Kund

Utmaning: Uppgradering av programvara för investeringsförvaltning

Lösning: Optimering av programvara för hantering av investeringsportföljer

Teknik

Process

Team

1000+ allokatorer och 20% investeringsökning från optimering

Relaterade fall

Behöver du en teknisk lösning? Kontakta oss!

Vad händer härnäst?

Låt●s utvecklas. programvara tillsammans!

Den här webbplatsen använder cookies

Stäng

Låt^●s utvecklas.
programvara tillsammans!