Laat uw contacten achter, dan sturen wij u onze presentatie per e-mail.
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid.
Het formulier is succesvol ingediend! Meer informatie vindt u in uw mailbox.
Innowise Group is een internationaal full-cycle software ontwikkelingsbedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1500+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise Group is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1400+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

20% toename van de investeringen als gevolg van de optimalisering van de workflow voor een systeem voor het beheer van financiële activa

Innowise Group heeft de functionaliteit en bruikbaarheid van het platform voor portefeuillebeheer verbeterd, waardoor beleggers aandelen, obligaties en contanten kunnen beheren.

Klant

Industrie
Financiën, Investeringen
Regio
VS, Italië
Klant sinds
2020

Onze klant is een grote internationale financiële organisatie gespecialiseerd in hedgefondsen, private equity, kredieten en beheer van vastgoedinvesteringen.

Gedetailleerde informatie over de cliënt kan niet openbaar worden gemaakt krachtens de bepalingen van de NDA.

Uitdaging: upgraden van software voor beleggingsbeheer

De afgelopen tien jaar heeft onze klant gebruik gemaakt van een krachtig en rijk uitgerust webplatform voor het leveren van diensten op het gebied van assetallocatie en gegevensbeheer. In wezen bood het platform allocators en fondsbeheerders geavanceerde hulpmiddelen om hoogwaardige investeringen te doen, financiële middelen te optimaliseren, kosten te verlagen en risico's te beperken.

Na verloop van tijd hebben beleggers echter klachten geuit over onhandige interfaces en onbegrijpelijke modules die de toegankelijkheid en de prestaties belemmerden. Veel workflows leken te complex, onduidelijk of controversieel, zelfs voor ervaren fondsbeheerders, wat resulteerde in problemen met gegevensverwerking en resultaten.

De klant nam Innowise Group in de arm om de workflow van de website te herzien en de gebruikersinterfaces te moderniseren. Dit initiatief had tot doel transparante en uitgebreide besluitvorming mogelijk te maken door hun software voor beleggingsportefeuillebeheer te updaten.

Oplossing: Optimalisatie van software voor portefeuillebeheer

Om de workflow van beleggingsprocessen te begrijpen, analyseerden onze bedrijfsanalisten de fundamentele financiële logica alvorens de front-end te ontwikkelen. Deze aanpak heeft geleid tot de creatie van een platform dat bestaat uit verschillende modules, waaronder portefeuillebeheer met liquiditeitsanalyse, waardering & reconciliatie van investeringen, performance, exposure & risicoanalyse en rapportage.
procesdiagrammen

PROCESDIAGRAMMEN

Wij wilden de operationele efficiëntie en controle verbeteren door gebruiksvriendelijke processchema's te maken die de investering in duidelijke en begrijpelijke fasen opsplitsen. Met de nieuwe visualisatie van het vermogensbeheer kunnen toewijzers de tussentijdse investeringsvoortgang volgen via eenvoudige grafieken en schema's in plaats van alleen maar schattingen achter de schermen te observeren. Op die manier hebben wij geautomatiseerde workflows gedefinieerd en geconfigureerd die de onderlinge verbanden tussen opeenvolgende fasen laten zien, wat resulteert in meer efficiëntie, naleving en controle.

In wezen is elk complex beleggingsproces verdeeld in duidelijk gedefinieerde fasen, waarbij de tussenresultaten dienen als input voor de volgende stap. De grafieken dienen vervolgens als basis voor alle interne workflows en lijken op de algoritmen die de programmeercode aansturen. Uiteindelijk automatiseren deze gecentraliseerde pijplijnen de vermogensbeheerprocessen, waardoor de portefeuilles van klanten worden afgestemd, de workflows worden gestroomlijnd en fouten worden opgevangen, zodat mislukte audits worden voorkomen.

beheer van beleggingsportefeuilles

NALEVINGSRICHTLIJNEN

Ons projectteam heeft uitgebreide en geautomatiseerde controles geconfigureerd om activaportefeuilles en beleggingen te bewaken op basis van een reeks pre- en post-trade omstandigheden. Deze controles kunnen worden aangepast om te voldoen aan richtlijnen en toegankelijk zijn in zowel actuele als what-if scenario's, rekening houdend met beleggingsstrategieën, liquiditeit, blootstelling, prestaties, risico, leverage, cash, ESG en andere aangepaste filters.

VERBETERD GEGEVENSBEHEER

Wij hebben ervoor gezorgd dat de waarderingsgegevens regelmatig worden afgestemd op de officiële boeken en bescheiden door middel van gegevensaggregatie, opschoning en verrijking. Dankzij deze functie kunnen fondsbeheerders erop vertrouwen dat alle gegevensbeheer- en rapportagefuncties nauwkeurig en up-to-date zijn.

RISICOCIJFERS

Om fondsen te beschermen tegen onredelijke investeringen, hebben we een uitgebreide risicobeheermodule uitgewerkt die goed geïnformeerde besluitvorming stroomlijnt aan de hand van grafieken. Met deze geavanceerde functie biedt het webplatform een holistisch beeld door een combinatie van positiegebaseerde risico- en statistische statistieken, inclusief operationele, liquiditeits-, exposure- en compliance-overwegingen. In tegenstelling tot beperkte kwantitatieve risicoanalyses bieden risicodiagrammen volledig inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, waardoor allocatoren meer inzicht krijgen in hun beleggingsactiviteiten. Bovendien integreert het platform prestatie- en kasstroomanalyses om het beheer van multi-assetportefeuilles te vergemakkelijken, met inbegrip van beleggingen in zowel openbare als particuliere markten.

klantenportaal

KLANTENPORTAAL

Dankzij de beschikbaarheid van een 24-uurs helpcentrum kunnen allocators waardevolle financiële informatie en degelijk beleggingsadvies inwinnen. Het klantenportaal geeft gebruikers toegang tot informatie die is afgestemd op hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden, zodat toewijzers alleen toegang krijgen tot de informatie die hun door het senior management is toegewezen.

UI/UX UPGRADE

Last but not least verbeterden onze specialisten de bruikbaarheid van het investeringsplatform. Als onderdeel van het project ontwierpen we intuïtieve interfaces die oude gegevens koppelden aan nieuwe interpretaties, bijgewerkte lay-outs en ingebouwde sjablonen, waardoor een soepele websitenavigatie en verbeterde gebruikerservaringen mogelijk werden. Naast het gebruik van de Javascript UI/UX-bibliotheken ontwikkelde ons team de meeste modules en elementen vanuit het niets, omdat standaardbibliotheken voor het bouwen van workflows niet voldeden aan de behoeften van de klant.

Technologieën

Front-end
Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts.
DevOps
Azure DevOps, Docker, AWS
QA
Jira, Zephyr, Postman

Proces

Aanvankelijk gaf de klant Innowise Group de opdracht om de vermogensbeheermodule te verbeteren. Nadat ze onder de indruk waren van de snelheid en efficiëntie van ons werk, vertrouwden ze ons team de optimalisatie van de gehele investment banking software front-end toe.

Tijdens de ontdekkingsfase hebben we een procesvisie geformuleerd, gebieden voor verdere ontwikkeling geïdentificeerd, de noodzakelijke functionaliteiten gedefinieerd en de optimale technologieën bepaald. Ook kozen we in deze fase voor Scrum als primaire projectmethodologie. Tijdens regelmatige bijeenkomsten besprak het team resultaten en wijzigingen in de reikwijdte, waarbij het op één lijn bleef met de eisen van de klant.

De specialisten van Innowise Group werkten samen met de back-end ontwikkelaars van de klant om de interface en de weergave van informatie te verbeteren. Met de nieuwe workflow voert de gebruiker een reeks logische acties uit, waarbij eerdere uitkomsten, huidige toestanden en de volgende stappen direct worden waargenomen. Deze stappenplannen zijn gebaseerd op een lijst van documenten en vereisten voor elk element.

Als extra stap ontwikkelden we een micro front-end voor CASD (Secure Data Access Centre) om ervoor te zorgen dat de gegevens van de klant veilig en immuun waren voor inbreuken.

Vanaf nu blijft Innowise Group de app ondersteunen in alle stadia van de ontwikkeling en helpt de klant bij het uitbreiden, opschalen en bereiken van nieuwe doelgroepen.

Team

2
Bedrijfsanalisten
1
Database beheerder
5
Front-End Ontwikkelaars
1
DevOps
1
QA ingenieur

1000+ toewijzers en 20% investeringsverhoging door optimalisatie

Innowise Group verbeterde de software voor beleggingsbeheer en maakte deze uitgebreider en transparanter door middel van gedetailleerde grafieken en stappenschema's. Bovendien verbeterden we het UI/UX-ontwerp, waarbij we verouderde, onhandige sjablonen en lay-outs elimineerden die nieuwe klanten afschrikten en de uitbreiding van het merk belemmerden.

In het algemeen heeft ons projectteam het platform aangepast aan de specifieke doelstellingen en beleggingsstrategieën van de klanten. Met een vernieuwd financieel platform kunnen allocators en fondsbeheerders zich nu concentreren op hun kerncompetenties in plaats van te worden afgeleid door controversiële interfaces en onduidelijke schattingen. Vanaf nu beschikken gebruikers over verbeterde mogelijkheden om beleggingen te beheren met de juiste controle en transparantie over hun portefeuilletoewijzingen.

Duur van het project
  • November 2020 - Doorlopend

Heb je een technologische oplossing nodig? Neem contact met ons op!

    Bestand uploaden

    U kunt maximaal 1 bestand van in totaal 20MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

    Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise Group uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

    Wat gebeurt er nu?

    1

    Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

    2

    Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

    3

    Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

    4

    We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken. mogelijk.

    Deze website gebruikt cookies

    Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud aan te bieden en het websiteverkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk onze Privacybeleid.

    Bedankt.

    Uw bericht is verzonden.
    Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    pijl